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【黄金收盘】涨疯了!黄金再创历史新高、一度击穿2000美元大关 7月份大涨逾10%、今年狂飙30%

2020-08-01 08:58:01 来源:FX168 作者:文夏洛特

  黄金价格周五(7月31日)创下历史新高,原因是不断下滑的美元和各地糟糕的经济数据引发投资者蜂拥买入黄金避险。金价创下自2016年2月以来表现最好的一个月,也录得连续第五个月上涨。

  受投资和工业需求的支撑,现货白银上涨3.57%,至24.34美元/盎司,本月涨幅约为33%,创下1982年以来的最高纪录。

  国际现货黄金周五亚市早盘开于1955.18美元/盎司,最高上涨至1979.86美元/盎司,最低下探1954.39美元/盎司,收于1975.00美元/盎司,上涨19.40美元或0.99%。本周,现货黄金上涨74.03美元或3.89%。本月,现货黄金上涨195.30美元或10.97%。

  COMEX期金收涨约1%,刷新收盘历史高位至近1986美元/盎司,并以超过10%的累计涨幅录得2012年以来最大单月涨幅,稍早曾短暂突破2000美元大关,为有史以来首次。金价连续第二周上涨逾5%。

  “宏观环境仍然非常积极,价格继续跟随实际利率走势……美元极度疲软进一步提振了金价,”渣打银行分析师Suki Cooper表示。

  美元录得近10年来最大月度跌幅。

  数据显示,美国经济在第二季遭遇大萧条以来最严重的打击,而投资者也在为该国不确定的政治局势做准备。

  作为避险工具的黄金今年迄今已上涨30%,受全球低利率和各国央行广泛推出的刺激措施推动。黄金被视为抵御通胀和货币贬值的避风港。

  “在我们看来,由于政策利率已经处于甚至低于零区间,对金价的支撑将越来越多地来自通胀上升,”美国银行全球研究表示。该研究预计,金价将在未来18个月触及3000美元。

  金银T+D方面,上海黄金交易所黄金T+D周六晚盘收盘上涨0.45%,报427.03元/克;上海黄金交易所黄金T+D周五收盘上涨2.41元或0.57%,报428.61元/克,最高报价428.65元/克,最低报价421.23元/克。

  上海黄金交易所白银T+D周六晚盘收盘上涨2.5%,报5653.0元/千克;上海黄金交易所白银T+D周五收盘上涨33元或0.59%,报5637.00元/千克,最高报价5702元/千克,最低报价5348元/千克。

  基本面利好因素

  1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间8月1日07时06分,全球新冠病毒确诊病例达1773万例,新增267973至17731470例,死亡病例达68万例,新增6005例至681968例。其中美国新冠病毒确诊病例达470万例,新增67409例至4702394例?;死亡病例达15.6万例,新增1416例至156701例。全球确诊病例超过10万例的国家增至24个,从多到少排序依次为美国、巴西、印度、俄罗斯、南非、墨西哥、秘鲁、智利、西班牙、伊朗、英国、哥伦比亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯、意大利、孟加拉、土耳其、德国、法国、阿根廷、伊拉克、加拿大、卡塔尔和印度尼西亚。目前,埃及的确诊病例已突破9万,报93757例。

  2.近期,佛罗里达州、加利福尼亚州、北卡罗来纳州等地的新增确诊、入院率等疫情数据均出现了新高。美国国家过敏症与传染病研究所所长福奇表示这些州必须尽快将新冠疫情控制住,美国西部和南部不能再出现病例激增了,“我们根本无法承受疫情再一次爆发”。美国有线电视新闻网(CNN)报道称,在死亡人数超过15万之际,美国收到“可怕警告”。名为美国医学院协会的组织周三发出了可怕的警告,“如果不改变应对模式,很快,美国的死亡人数有可能会变成好几十万”,“如坐着火箭般蹿升”。

  6.日内最新公布的数据显示,美国二季度GDP环比萎缩32.9%,基本符合预期的萎缩34.5%。CNBC评论称,过去2个世纪中,无论是大萧条还是大衰退都没有出现过如此以3开头的两位数跌幅。对比看,2008年金融危机时期最惨的一季GDP跌幅也只有8.4%;而1958年首季的跌幅也不过只是10%。今日公布的至25日当周初请失业金人数为连续第二周反弹,共计143.4万,基本符合预期;续请失业金也至少连续两周走高,共计1701.8万。

  基本面利空因素

  1.额外600元失业福利即将在周五午夜到期,但国会在没有就该计划或更大规模的新一轮纾困案达成协议的情况进入周末休会期,民主党和共和党将责任归咎于对方。

  2.全美房地产经纪人协会(NAR)的数据显示,6月份成屋签约销售继续攀升,环比增长16.6%,同比增长12.7%,均超过预期。成屋签约销售录得连续第二个月增长。

  3.美国总统特朗普表示,辉瑞的新冠肺炎疫研发正朝着积极的方向发展,疫苗可能“很快”就会得到批准。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇称,在12月前出现新冠肺炎疫苗是“现实的”。据报道,辉瑞与BioNTech合作开发的新冠肺炎预防候选疫苗本周开始了第三阶段测试,有3万名实验参与者。上周,美国同意向两家公司支付19.5亿美元,购买1亿剂疫苗。Moderna Inc.和强生(Johnson & Johnson)等美国公司也竞相研制疫苗。在接受CNBC采访时,辉瑞董事长兼首席执行长Albert Bourla表示,公司计划最早于10月份就候选疫苗BNT162b2的紧急使用授权申请寻求监管机构的审核。大多数试验参与者中将在8月底之前接种疫苗。初步的免疫原性数据应在9月底或10月初获得。

  后市展望

  1.周五公布的Kitco News黄金周度调查显示,尽管多数华尔街分析师仍看好下周的金价,但人气已降至近两个月来的最低水平。相比之下,调查中的乐观情绪在7月初达到创纪录高点。本周,17位华尔街专业人士参加了本周的调查,其中10人(59%)预计金价将上涨。有三位分析师(18%)预测价格会下降。与此同时,有四位分析师(24%)预计金价将横盘整理。面向普通投资者的网上投票共收到了2075张投票。在这些受访者中,有1375人(66%)预计金价将在下周上涨。另有385人(19%)预期金价会下降,315人(15%)持中立态度。

  2.“价格正变得过热,2000美元可能是一个有吸引力的水准,交易商在该水准了结部分获利,但全球货币政策和货币贬值将在今年余下时间继续支撑价格,”德国商业银行大宗商品研究主管Eugen Weinberg表示。

  3.加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero表示,由于市场动能强劲,短期内很难看到金价下跌。“目前,黄金是货币贬值下的唯一避险工具,”他表示。不过,Gero补充称,在当前环境下,黄金将是一项艰难的交易,因金价创下纪录高位,波动性增加。他表示,投资者需要更具战略眼光,逢低买入,逢高了结获利。

  4.蓝线期货首席市场策略师Phillip Streible也建议投资者逢低买入。他补充说,市场目前的浅显调整显示了潜在的强势。他说,“我认为你不应该在2000美元上方的突破点买入。你冒着在高点买入的风险。在约1900美元处逢低买入。”

  5.FXTM资深研究分析师Lukman Otunuga表示,“金价下周可能会出乎市场意料地突破2000美元心理关口。然而,贵金属看起来严重超买,在挑战这一历史高点之前,可能需要回调。”

  下一交易日重点关注

  07:50 日本第一季度GDP

  09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数

  16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值

  22:00 美国6月营建支出

  22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数

  加拿大适逢公民日假期休市

  次日00:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

  次日01:00 里奇蒙德联储主席巴尔金在一场关于经济的线上会议中发表讲话

  次日02:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济形势主持新闻媒体线上圆桌讨论会

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